1. Blue Moon
・Words
・Acappella in Acapulco
2. きゃらめるとーん
・FLY
ME TO THE MOON
・I GOT RYTHEM
3. 詩声〜うたかた〜
・夢の中
4. MAY
・I'm
Your Angel
5. La Noche
・That Lonesome Road
・Sweet Sweet
Sprit
6. ぺらんちゅ
・島唄
7. letter
・恋文
8. JOYSOUL
・UPPER
CUTS 9502
9. messy
・C'EST LA
VIE
・時ヲ止メテ
10. ぱれっと
・夢紀行
11. diapente
・Sunday
Morning
・奇跡を望むなら